2015年3月中国智能手机市场分析报告

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      2015年3月，中国智能手机市场在售机型的数量达到1247款，较上月增加23款，参与竞争的厂商数量增加两家，达到82家。整体来看，本月智能手机品牌格局的变化受新品的影响明显，十五家品牌中八家品牌排名变化，大神作为酷派的子品牌首次跻身榜单。

    报告要点
    •品牌关注格局：前十五品牌关注度和降至九成以下，华为关注度涨0.7%，取代苹果获得亚军位。
    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列遥遥领先其他系列产品，苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀。
    •产品特征：1000元以下及1000-2000元机型关注度均微涨，Android系统关注度小幅涨1.1%，八核机型关注度上涨2.9%。
•产品特征：5.1-5.5英寸屏幕机型成用户关注主流，1000万及以上像素机型关注度微涨0.5%，2000-3000毫安时容量电池机型关注度涨3.5%。
    •主流品牌分析：三星连续两月上涨，华为先降后升，三星产品数量优势显著，高端产品优于华为。 

    一、品牌关注格局
    •前十五品牌关注度和降至九成以下
    从品牌关注格局来看，本月最受用户关注的十五家品牌累计获得88.8%的关注比例，进入2015年以来首次降至九成以下。具体来看，三星仍为用户关注度最高的品牌，关注比例为18.1%。华为与苹果分居第二、三位。其他上榜的十二家品牌关注度均在10%以下。

(图)2015年3月中国智能手机市场品牌关注比例分布

   

    •华为关注度涨0.7%，取代苹果获得亚军位
   
     与上月相比，本月最受用户关注的十五家品牌中，八家品牌排名波动。其中华为、HTC、华硕关注度均出现小幅提升，华为排名提升一位，HTC与华硕分别提升两位和四位。苹果、酷派、中兴、诺基亚四家品牌排名则均出现下滑。大神作为酷派的独立品牌，本月取代摩托罗拉榜上有名。
            
表   2015年2-3月中国智能手机市场品牌关注比例对比




二、产品关注格局
    (一) 产品排名
   1、产品系列排名
    •苹果iPhone 6系列遥遥领先其他系列产品
    从产品系列来看，苹果iPhone 6系列以5.9%的关注比例仍为最受用户关注的产品系列，但与上月相比，其关注度下滑1.6%。此外，苹果iPhone 5S系列与苹果iPhone 6 Plus系列分别排在第三位和第七位。整体来看，本月三星上榜产品系列最多，共四个系列。S6系列用户关注度最为集中。

(图)2015年3月中国智能手机市场产品系列关注排名

  2、产品型号排名
    •苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀
    从1200余款产品的排名来看，苹果iPhone 6去购买看口碑(全网通)本月以5.2%的关注比例仍最受用户青睐，但与上月相比，关注比例下滑了2个百分点。三星GALAXY S6与魅族魅蓝Note(移动4G)分别排在第二与第三位。整体来看，十五款产品分别来自苹果、三星、魅族、华为、华硕、HTC六家品牌旗下。其中三星上榜机型数量最多，本月达到四款。

(图)2015年3月中国智能手机市场产品关注排名

         


表 2015年3月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 　
名　 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统处理器核心摄像头像素(万)3月31日报价
1苹果 iPhone 6去购买看口碑(全网通)2014年4.7iOS 8.0双核800￥5,288
2三星 GALAXY S6(G9200/全网通)2015年5.1Android OS 5.0真八核1600￥5,288
3魅族 魅蓝Note(移动4G)2014年5.5Flyme 4.1真八核1300￥999
4苹果 iPhone 5S(双3G)2013年4iOS 7.0双核800￥3,900
5华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)2014.125.5Android OS 4.4真八核800￥1,999
6魅族 MX4 Pro(双4G)2014年5.5Android OS 4.4真八核2070￥2,199
7三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)2014年5.7Android OS 4.4四核1600￥5,399
8华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)2014年5Android OS 4.3双核800￥889
9华为 Mate 7(标准版/移动4G)2014年6EMUI 3.0智能八核1300￥2,999
10三星 GALAXY A7(A7000/双4G)2015年5.5Android OS 4.4真八核1300￥2,600
11华硕 飞马手机(X002/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核800￥999
12苹果 iPhone 6去购买看口碑 Plus(移动4G)2014年5.5iOS 8.0双核800￥5,600
13三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G)2014年5.1Android OS 4.4四核1600￥2,700
14华为 荣耀畅玩4X(全网通)2014.105.5Android OS 4.4四核1300￥1,299
15HTC One M8(M8t/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核400￥2,800

(二) 不同价格段产品结构    •1000元以下及1000-2000元机型关注度均微涨
    从价格关注格局来看，1000元以下智能手机用户关注度相对最集中，为27.1%，其次为1000-2000元价格段机型，关注度为26.6%，二者关注度均较上月出现微幅上扬。2001-3000元价格段机型则小幅降0.6%。3000-5000元价格段机型受性价比影响，关注度累计下降1.2%。5000元以上高端机型在三星新品S6的提升下，关注度上升1.5%。

(图) 2015年2-3月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

  (三) 不同操作系统产品结构
    •Android系统关注度小幅涨1.1%
    从操作系统格局来看，本月搭载Android系统的智能机型获得83.9%的关注度，较上月小幅涨1.1%。与此同时，苹果iOS系统机型关注度U则小幅下降1.5%。微软Windows Phone系统机型关注度继续呈下滑走势，本月降至2%以下。

(图) 2015年2-3月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

(四) 不同核心数产品结构
    •八核机型关注度上涨2.9%
    从核心机构关注情况来看，本月采用八核心处理器的机型关注度较上月出现2.9%的涨幅。而四核处理器机型尽管仍为用户关注主流，但关注比例较上月下降1%。双核机型关注度也同样呈下滑走势，降近2个百分点。

(图) 2015年2-3月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

   


    (五) 不同屏幕尺寸产品结构
    •5.1-5.5英寸屏幕机型成用户关注主流
    ZDC监测数据显示，3月智能手机市场上搭载5.1-5.5英寸屏的机型获得37.8%的关注比例，较上月增长2.7%，成为用户关注度最集中的机型。4.6-5.0英寸机型关注度则由上月的38.2%降至37.0%。此外，5.5英寸以上屏幕、4.1-4.5英寸屏幕机型关注度也均较上月出现不同幅度下滑。

(图)2015年2-3月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同像素产品结构
    •1000万及以上像素机型关注度微涨0.5%
    从像素结构来看，目前搭载1000万及以上像素的智能手机关注度基本稳定，本月微幅上涨0.5%，达到55.7%。800万/870万像素机型关注度下降1.1%。500万像素机型关注度微涨0.4%。

(图) 2015年2-3月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

   

    (七) 不同电池容量产品结构
    •2000-3000毫安时容量电池机型关注度涨3.5%
    本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得57.8%的关注比例，较上月上涨3.4个百分点。2000毫安时以下及3000毫安时以上机型关注度则分别出现不同幅度的下滑。

(图) 2015年2-3月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

三、主流品牌分析：
    (一)主流品牌三星、华为关注走势
    •三星连续两月上涨，华为先降后升
    ZDC监测数据显示， 2015年1-3月中国智能手机市场上，三星品牌关注度呈持续上涨走势，本月增长至18.1%，较1月增长了近3个百分点。而在2014年直线上升的华为，2015年2月关注度出现较大幅度下滑，降至12.9%，3月在荣耀6 Plus产品的拉动作用下，关注度回升至13.6%，超越苹果获得亚军位。

(图)2015年1-3月中国智能手机市场三星与华为品牌关注走势

(二)三星、华为产品结构对比
    •三星产品数量优势显著，高端产品优于华为
    ZDC监测数据显示，3月中国智能手机市场上三星与华为在售机型数量均超百款，但三星产品数量优势更为显著，达到140款。从产品布局来看，三星产品布局完善，高中低端均能为用户提供选择。华为在5000元以上高端产品方面稍逊一筹，但其千元以下机型提供给用户的选择余地更大。

(图)2015年3月中国智能手机市场三星华为在售产品结构对比

(图) 2015年3月中国智能手机市场三星、华为品牌产品关注结构对比

ZDC总结：
    3月中国智能手机市场新品共有10余款，均来自国产厂商旗下。整体来看，尽管竞争在不断加剧，但国产厂商的实力在在快速增长也是事实。


    本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，摄像头模组论坛网对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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