手机摄像头行业状况分析发展调研访谈

欧阳

    针对摄像头模组行业的发展趋势分析预测，《配套商有话说》特意邀请了几位行业中的领军人物，针对手机摄像头行业的现状以及未来发展展开了话题。
    6000多家白牌手机厂商，相配套的摄像头厂商共有100多家。每一个摄像头厂商平均可以分到60个客户，看起来是一个非常好生存的行业。然而在整个手机产业竞争白热化的市场中，摄像头厂商也未必是幸存者。在近三年之中，大批的厂商被洗牌出局，其中不乏曾经在行业中叱咤一时的规模大厂。为什么在有足够多客户资源的情况下，还会有这么多的企业倒下?客户过多对于企业来说是利还是弊?手机摄像头行业未来将呈现怎样的发展?

　格科微(上海)电子有限公司 魏军

　深圳市华全电子有限公司 袁钢

　　国内还有30%~40%的市场未挖掘
　　《手机&配件》：现在手机配件行业普遍反应竞争激烈，利润下降，摄像头行业的情况怎么样?
　　魏军：整个手机的配套链上都存在非常激烈的竞争，因为手机是一个量特别大的消费市场，存在这种状况也是非常正常。只要量大它的单价自然就会变低，利润也会减少。这种竞争是市场的规则，任何一个市场都会有这样的现象，摄像头这个行业当然也不会例外。但到最后它一定会慢慢地整合集中，资源会慢慢地向比较大型的厂商集中，一部分竞争力弱小的厂商会逐渐被市场洗牌。
　　袁钢：在越来越激烈的竞争市场中，每个摄像头公司都会有不同的竞争手法。各个阶段对品质的认识是不相同的：小厂商对于品质的理解，会在成本方面考虑的多一点;大规模出货的厂商，会更加注重品质，因为一旦大厂出现品质问题其后果是非常严重的。摄像头这个行业最大的压力就是节奏特别快，一旦产品出现了品质问题基本上难以追回来。所以摄像头行业的竞争最终还会回归到品质，当整个行业的品质保留到一定的水准，就需要大家通过各种方式把成本降下去。
　　《手机&配件》：国内的市场竞争既然这么激烈，有没有考虑发展外销市场?
　　袁钢：我也明显感觉到外销市场正在起来。像10月份这种传统的淡季，外销的订单甚至超过了9月份。从我们做摄像头的角度来讲，我们对外销市场也非常关注，外销对品质的要求还要低于国内的品质要求。而内销也不是没有市场，如同魏总所说，国内还有30%~40%的市场还没有碰。我们会以一种循序渐进的形式，就像格科微的芯片，第一把扫掉容易打入的市场，现在再来打难打的。
　　《手机&配件》：竞争激烈，无可避免的就是价格战，对价格战怎么看?
　　袁钢：价格战打到大家都怕了那就不打了。我们这个行业里原材料构造很简单只有几样，而且我们的利润也很薄，那么出现很大的价格反差是不大可能的，出现偶尔的价格反差我们是接受的。因为这中间会出现一些甩货性质的，他那里可以便宜一块钱，但这都不影响整个市场的价格。
　　魏军：现在整个手机的价格都掉得很快，摄像头模组当然也一样，价格从07年底2个多美金，到现在跌到1个美金以下。在摄像头模组的各个部件中，大家都在降价，这包括FPC、SENSOR、镜头、连接器、贴片费等。要想在这个行业里生存，就必须适应竞争。我们SENSOR芯片的竞争也很激烈，在过去的三年里，至少有十家做传感器的公司做不下去，要么就是放弃这个项目，要么就是彻底消失掉了，这其中还有很多大规模的国际IC公司。我们能生存下来，靠的不是价格战，而是我们的性价比。
　　《手机&配件》：就像魏总所说整个产业链都在降价，降到什么时候才是个头呢?
　　魏军：降价停止了，就说明这个行业稳定下来了，成熟了。根据我们对SENSOR这边的评估数据来看，价格快到底了。技术成熟了，稳定了，也就是价格快到底的时候。
　　高像素摄像头在国内没有市场
　　《手机&配件》：格科微占据了低端图像传感器较大的市场，有没有打算向更高端的市场发展?
　　魏军：会的。中国手机的发展是从低端做起，到目前也主要是做低端市场，这也是中国人最拿手的。因为企业刚起步的时候一定会存在一些不太成熟的元素，而与高端客户合作门槛高且竞争也激烈，所以先着眼于低端市场再逐步渗入高端市场。我们做传感器也是这样。现在我们国产的手机行业还相当于家电行业90年代时的状态，到90年以后就开始品牌化了，整个中国人都买自己国产的品牌，而且很放心。等国产手机出现这种情况时，我们也就会随着行业从低端走向高端。
　　《手机&配件》：国内的摄像头IC技术能够达到多少万像素，高像素产品的技术门槛在哪里?
　　魏军：在不增加尺寸的情况下，像素越高，每个像素点就变小。像素点越小，图像效果就会下降，还会下降得很厉害。如何让越来越小的像素点产生的图像效果不会下降?门槛就在这里。这涉及到半导体设计、制造工艺、半导体设备等多方面知识。在图象传感器领域，格科微电子和位于上海的中芯国际结成了战略同盟，双方在这个领域经过了几年时间的技术积累，也到了取得突破的时候了。目前格科微能做到最高的像素在130万~200万像素，更高像素的产品将会很快推出。
　　袁钢：有一点是我们非常尊重格科微的原因之一，格科微在很长一段时间都没有去申请国家高科技的奖项，因为他们觉得这个东西会分心，还不如靠自己扎扎实实打市场。
　　《手机&配件》：格科微在领域中处在什么地位，主要的竞争对手有哪些?合作客户有多少?
　　魏军：竞争对手有很多，不同的领域中都有不同的竞争对手。有韩国的、美国的、台湾的以及中国本土的竞争对手。格科微还处于发展初期，和海外的同行比还有些稚嫩，在资金、技术水平还有一些差距。但作为本土的供应商，我们天生就有主场优势。我们能以很少的资金在中国研发出传感器，并完全采用本土的产业链进行生产，格科微的竞争优势不言而喻。在中国市场上，格科微目前处于行业的前二位。中国本土的摄像头模组厂大多分布在华南地区，基本上都扎根在深圳，大大小小差不多有100多家。与我们有合作关系的客户接近100家。
　　生存容易发展难，现金流是症结
　　《手机&配件》：摄像头模组厂商一般会遇到哪些问题?
　　袁钢：深圳摄像头厂商一共有100多家，其规模比较分散，没有集中的大厂，这就导致摄像头厂在内部管理、客户服务这一块没有一个规范，在成本、品质和交货上的概念很模糊。大部分摄像头厂商都在做销售，经常面临接了太多订单交不出货的情况。这个问题主要是出在整个内部的管控上，比如做业务的接了60K的订单，但是实际上产能只有40K，还有20K没有能力交出来。由于进入摄像头的门槛并不高，大部分人在开厂的时候是有一定基础的。但是在成长的过程中，成长到要同时应付生产线上十几个规格时，有很多公司会遇到很大的麻烦。我始终认为摄像头的竞争不是在于销售的竞争，而是在于内部管理的竞争。将内部管理理顺了，外部的订单接下来也容易了。能够真正将内部管理理顺的企业能够逐渐形成规模，我认为在明年，这些大规模的厂就会出现。
　　《手机&配件》：在出货的交期和产品的品质上协调是否比较困难?
　　袁钢：我始终认为客户的需求是三样：品质、价格、交期。这个行业有很大的特点，它有很强的周期性，比如说9月份，就像过年一样，它一定是很热闹的。所以在9月份这种具备很突出矛盾的时候客户强调的是交货。7月、8月的时候如果你不预备产能，你9月份肯定就完了。9月过后，10月份肯定就很麻烦，因为会留下很多库存。所以我们始终在淡季的时候保证20%左右弹性化的人力资源。我们与一些老客户合作的时候，我们会针对它的主板做一些前期准备。客户一个月的出货量大概是在多少，我们这边就会提前配备相应的FPC等配件，这样我们就可以在最短的时间内交货。虽然摄像头是一个很小的东西，但在管理方面也是有很深的学问的。客户多最大的问题就是要求你的服务要好，因为接下单后最重要的就是能不能及时交货。我们是从山寨里面做起来的，我们到目前为止基本上是以满足客户需求为主，就是说客户的要求我们基本上都满足，这种服务成本非常高。比如说客户今天打款给我，明天就要求交货，那我晚上就要加班，或者我要打断我的SMT线。这就会面临一个插单的问题，这在大企业中是不可能实现的，因为插单的成本是很高的。对于我们这种企业而言，插单是我们的优势，我能够将插过来的单摆平，所以我们在服务上是赢过了这些大型企业的。现在我们要在品质上提升上来，我们的反应速度是始终是会比那些老牌企业快的。
　　《手机&配件》：您认为倒掉的摄像头模组厂，最大的症结在哪里?
　　袁钢：这个市场会给人一种假象，就是市场大，赚钱就容易。摄像头的市场很大，一共6000多家手机客户，目前有100多家摄像头模组厂，所以要在这个行业中生存并不是很难，最大的问题就是现金流的问题。因为我们买芯片是要求给现金的，而有些模组厂商为了更高的利润选择以月结放帐的形式与客户合作，这就导致如果在哪一个环节出了问题，他们的处境就非常危险。所以我宁愿选择少一些利润也要坚持与客户现金合作。而且在帐面上赚得到钱，并不代表这个利润能变成现金，赚到的钱可能都变成库存或者消耗在管理成本上。所以摄像头是一个起步容易、生存容易，但发展很难的行业。
　　《手机&配件》：客户多对于企业来说是好事吗?
　　袁钢：单越接得多，也有可能越不赚钱。因为涉及到模具等设备上的投资，越小的单越难伺候，但这都是一个过程。现在我们的财务也在分析这个问题，以前企业管理的水平也还没有上升到这个层次，这个里面也有不同的销售理念。
　　近期内行业将会整合
　　《手机&配件》：深圳本土的摄像头厂商未来会不会渗入国外摄像头厂商的市场?
　　魏军：目前国内本土摄像头厂商已经把中国手机市场完全占领了。除了国内几家最大的摄像头厂家，能收到一些海外定单，其他的厂家要给国外的手机产品配套还需要一段时间。国内市场和国外市场目前还是两个完全不同的市场，暂时还不会互相干涉，但将来慢慢地国内厂商肯定会渗入到国外市场。主要是我们行业还需要一定的整合，100多家模组厂对于这个行业来说还是太多了。等到整合到20~30家，那么剩下的模组厂一定会向高端发展，一定会给诺基亚、三星做配套。这个时间大概在2、3年左右，行业就会起这样一种变化。
　　《手机&配件》：现在摄像头行业还有新进入者吗，这个行业还有没有再进入的空间?
　　袁钢：这是由手机市场决定的，手机这个行业的客户太多了，而且非常散。手机厂商如果不能整合成少数几家的话，他对于配件厂的要求是很多媒的。只有手机厂整合了，那么加工厂也会慢慢越来越少。所以摄像头厂要生存还是比较容易的，因为有很明显的淡旺季，旺季都做不过来。
　　《手机&配件》：摄像头模组厂在近期内会不会有其它很大的变化?
　　袁钢：因为门槛底，去年有很多人进入。但现在必须要延伸自己的资源，为自己的模组厂做一个整合，这已经是一个趋势。现在已经有模组厂自己做SMT，还有更厉害一点的在开镜头厂，在资源整合上，有实力的厂商已经先上了。在明年，深圳会成长一批大规模的摄像头模组厂。
　　《手机&配件》：手机摄像头在技术方面在近期会不会有所革新?
　　魏军：这个行业一直在出现各种各样的新技术，也相应改变着产业格局。目前来看，在中国市场上，一两年内不会出现太大的颠覆性技术革新使产业竞争态势发生大的变革。
　　《手机&配件》：3G未来的发展对摄像头行业的影响?
　　魏军：3G的来临对摄像头市场肯定是一个很好的促进。首先是市场容量的扩大，手机会有一个前摄像头和一个后摄像头，前摄像头对像素的要求不会太高，所以低像素的摄像头未来还会是主流;其次，是对品质的提升，用户会对后摄像头的品质要求更高。手机会向更高像素、更高画质的方向发展。这会推动我们本土的摄像头厂商的技术提升，最后进入到国际市场。
　　2年内模组行业将洗牌 需向多元化发展

苏州全日讯光电有限公司 薛允杰

　　跟去年同期对比，今年主要是有很多不确定的因素，不确定因素主要在于去年金融危机导致国际高端的一些元器件厂商减产、裁员或者是退出，使零组件在价格上有很大的波动，造成方案公司众多的不确定因素。有许多国际品牌都在陆续亏损，如原来走高端路线的诺基亚。诺基亚需要考虑更加多元化的产品，为了满足中国市场的需求去做一些低端机。摩托罗拉已经在与MTK谈，准备做MTK方案。MOTO与MTK合作可能会为中国手机市场带来两个结果：一、如果成本控制得好，终端机与山寨机差不多的价格，那么山寨市场就会被它吃掉。剩下国内品牌机与其较量;二、如果价格控制不到一个非常合理的市场水平，反而会刺激山寨市场的成长。因为连MOTO都应用MTK平台了，就会有更多的用户更加依赖MTK。这对于我们配件厂商来说也是一个资金和经营模式的考量，同时也会为我们这些产业带来一种变革，在整个产品结构上肯定会发生变化。整个技术的门槛也会有两个提高：第一是产品本身的质量提高;第二是投资规模增长。一味依赖过去的那种小打小闹的模式已经没有办法做下去了，我们不能再单一地走山寨路线，我们需要在产品规划上更加多元。
　　低像素手机是目前国内主流

　深圳鑫鼎鑫光电科技有限公司 罗文辉

　　摄像头行业正面临着前所未有的激烈竞争，使摄像头的利润下降非常快。造成激烈竞争的原因有两个：一是摄像头行业的入门门槛已经不是很高了，很多技术都是从一些大厂流出来的，造就了深圳150~200家摄像头厂商;二是投资门槛也不是很高，有一些不注重品质、厂房条件、硬件设施的商人只需要投资50万~100万就可以建一个厂。有些摄像头厂商因为迫于市场的压力，想尽方法去减低自己的成本，包括在材料、加工、产线上的节省，尤其在原料、镜头上用档次低的产品，致使整体产品质量非常低，同时也造成市场上出现了大批质量参差不齐的摄像头。这批质量差的摄像头一般会流入了三码机市场，现在做三码山寨机的厂商还是很多。但是，要立足行业还是必须强调产品品质，品质是一个企业的基石，也是对客户信誉的保障。前两年，山寨手机迅速崛起，山寨手机在市场中大批量存在，然而这些手机在品质上没有把好关，导致现在的市场步入恶性循环，出现了大批量的退货现象。所以，现在的集成商或者是方案商是特别强调配件品质的，对合作配件厂商的硬件设备也非常重视。有些工厂老板可能还没有意识到这一点，他可能认为一个非常简陋的作坊就可以做出产品，但他们的产品已经不符合市场上的需求了。
　　目前国产手机主流的摄像头还是10万~30万像素，国际品牌对摄像头分辨率要求比较高，而低像素摄像头更适合国内的市场。高像素的摄像头针对的是更高端的消费人群，像台湾近段时间就推出了照相手机，分辨率高达1000多万像素。这种摄像头对技术要求比较高，国内的厂商包括一些大厂都还无法完成这种技术，这种摄像头技术目前主要集中在台湾厂商。照相手机针对的是一些特定人群，在国内，这种高像素手机的市场不会很大，因为绝大部分的客户更愿意选择低端一点、便宜一点的手机。但在未来，这种高像素的手机摄像头是趋势。
　　3G网络将促使手机摄像头高像素发展

　　深圳众联成科技有限公司 汤胜军

　　目前国内市场的手机摄像头芯片分别有国产的、韩系的和美系的，其中最好的是美系芯片，韩系的芯片价格适中，国产芯片最便宜。这些芯片价格不同，所针对的市场也不同。如美系的OVT芯片，其价格相对比较高，一般应用在高端的手机中;针对国内的山寨市场，基本上都是用国内的产品，比如说格科微、BYD的芯片。相对来说，做高端产品的厂商所需要的资金门槛和技术门槛都比较高，他们生产出的摄像头主要以高像素为主。高像素还是要以COB为主，COB对技术要求比较高，主要是与国际品牌手机合作。品牌手机对摄像头的像素要求需达到500万、800万，现在能做500万、800万像素的目前只有美光独家经营。OVT也能做500万像素，但用的人比较少，因为它的解析度没有美光那么好。一般大厂还是用COB，COB对厂商的设备以及技术要求非常高，鲜少有国内本土厂商做，目前只有信利、舜宇两家国产厂家在做COB，其他都是在围绕CSP这种低端的在走。也就是说国内能做到200万、300万像素的本土厂商很少，基本上都是外资企业。
　　针对国产手机市场，主要还是以低像素摄像头为主流。不过，随着涉足这个市场的厂商越来越多，今年市场的形势大不如去年。僧多粥少，致使整个产品的利润也下降了，市场也正面临着价格战。谁的底子厚，谁就能生存下去。现在有些摄像头厂商针对有量的客户就会放款给他们，但他们买芯片都是要用现金的，在这种情况下如果没有足够的流动资金，到最后可能很难生存下去。这也是国内厂商不玩COB的根本原因，玩COB一定要求有大量的流动资金以及固定资产。
　　未来随着3G网络的普及，国产手机摄像头的分辨率也会要求更高像素，肯定会以300万、500万像素的摄像头为主流。不过3G普及还需要一段时间：一是因为2G、2.5G的手机在市场上都还没有普及，只有等到2G、2.5G的手机得到全方位的普及才能实现3G手机普及;二是3G资费还非常高，现在每个月应用3G网络的费用要高出2G差不多80块钱的服务费，对国内的消费者来说还是非常难以接受。所以我预计手机摄像头向高像素发展也还需要至少2年时间。
　　2~3年内将会步入寡头时代
　　深圳四季春科技有限公司 杨总
　　去年由于摄像头模组厂形势比较好，大家有钱赚，整个市场大约跟风新建了30%~40%模组厂商，导致竞争加剧。虽然摄像头的出货量一直在成长，但市场的利润越来越薄，不可避免地触发了价格战，照现在这种形势来看，价格战会越来越激烈。今年，已经有很多厂商做不下去，一方面是迫于市场的竞争压力，一方面由于自身管理不善，整体的后台管理能力相对还比较原始薄弱，还是以小作坊的形式生存，在资金上又非常欠缺，没有办法持续发展，目前在等待出局的模组厂的比例不低于20%~30%。这种现象不仅仅存在于小厂商，有些中型厂商也很难生存。
　　市场容易给人造成一种假象，即是国产手机市场非常庞大、客户多，其配套产业的生存空间应该比较充足。而实际上手机摄像头这个行业的利润已经非常薄弱，该进入的已经进入了，再进入空间已经非常狭窄。现在每个模组厂商分配到的客户都比较分散，大的模组厂不一定代表客户多，而小的模组厂不一定等于客户少。客户多也并不代表对企业发展有利，企业会面临着一些管理的困难，会导致企业的订单管理、备料管理、交货管理出现一些比较混乱的局面，把握不好，企业容易步入危局。
　　这种客户分散的现象会慢慢随着市场的成熟而产生变化，预计在2~3年内，会成长出一批综合能力强的模组厂，实力单薄或者管理不善的中小型模组厂会被淘汰，模组厂的数量一定会越来越集中，寡头时代将会诞生。就像彩电行业一样，彩电行业现在已经步入了寡头时代，由原来100多家电视机厂，慢慢集中到现在国内外品牌加起来不到10家。手机行业也会朝向这个方向发展。

hanxeme

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yangqiang2204

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