中国VCM马达市场分析报告（一）

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国内VCM马达的市场现状与发展趋势

（一）VCM马达市场现状

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1.全球手机市场概况

据不完全的数据统计，仅2013年一年，全球在用的智能手机达14亿部，2015年全球的智能手机用户达19.1亿人，而2016年将突破20亿大关，2018年全球智能手机用户会达25.6亿（详见图1）。由此可见，在全球范围内，智能手机的用户量是不断攀升的，至2018年，全球将有超过1/3的人在用智能手机。而根据IDC分析数据显示，2014年中国智能手机出货量超过4.5亿部，较2013年增长25%，赛迪顾问预计2015年中国市场智能手机出货量将达5.4亿。可见，无论是全球范围还是国内，智能手机都占据了非常大的市场份额。

智能手机市场的爆发，也带动了智能手机产业链中一系列部件、材料的发展，摄像头已成为智能手机的标配，随着智能手机市场的持续增长，对摄像头的需求持续增长，VCM马达市场也随之持续上升。

据旭日移动研究所调查：2014年大陆市场摄像头第四季度月消化量13M约8KK、8M约15KK、5M约27KK，30万像素约70KK、8万像素约30KK。其中8M、13M摄像头基本都有使用VCM马达。其中5M摄像头约65%均有使用VCM马达。据统计，2014年大陆市场VCM马达月均消化量约为40KK,全年将达到480KK。而且2014全年中国的VCM马达市场规模为18亿元人民币，2015年整个中国大陆市场VCM马达总需求超过570KK，全年销售额将突破30亿元人民币。

2.中国本土VCM厂商抱团崛起

在全球VCM马达市场上，日韩厂商阿尔卑斯、三美电机、TDK、三星电子等占有了大部分的市场份额，2013年之前，中国VCM马达市场可以说是日韩企业的天下。但是随着国内庞大而成熟的手机产业链的形成，国内VCM马达厂商也在奋起猛追，目前国内研发生产手机摄像头马达的厂商约有60多家，本土厂商之间形成了一种良性竞争关系，无论在技术还是产能方面，都有了相当大的进步，国产手机品牌如华为、联想、OPPO、魅族等都有在使用国产马达。新思考、金诚泰、比路电子等纷纷扩大产能，日韩VCM企业曾经的天下如今逐渐被迫与中国本土厂商争天下，本土VCM厂商抱团崛起，国内VCM市场竞争呈现出日韩三美电机、TDK等主要企业与本土厂商多足鼎立，本土厂商一起对外，日韩厂商节节败退的形态。

3.马达市场现状

智能手机发展迅猛，功能早已不在局限于打电话、发短信，摄像头也从曾经的智能手机高配变成了如今的标配，人们也不再满足于摄像头只是能拍照的状况，而日益追求高质量的拍照功能，VCM马达的出现，将智能手机摄像头从定焦转变为自动对焦，也彻底激起了人们对摄像头的热情，2014年VCM马达市场迎来大爆发。

虽然开马达暂时是马达市场的主流，但是闭环式马达异军突起，OIS马达也挥旗挺进，马达市场瞬间热闹起来，形成了一马当先，两马其后的竞争现状。

自三星2013年推出配备闭环式马达的GALAXYS4后，闭环式马达正式走进大众视野，国内首先尝试搭载闭环式马达的是vivoX3，闭环式马达可实现“极速对焦”的特点让其迅速得到消费者和手机制造商的青睐，成为了马达市场异军突起的黑马。可是自2013年三星第一个使用闭环式马达风靡一时后，闭环式马达至今仍然未能突出重围，走进寻常百姓家。原因在于闭环式马达的发展遇到了瓶颈，价格高、生产工艺复杂、技术不成熟等因素制约着其发展。

在开马达稳健前进、闭环式马达被迫徘徊的状况下，OIS突然挥旗挺进，正如当初闭环式马达出现般一波激起千层浪，迅速激起了大家对OIS马达的热情。早在2013年底，中兴努比亚就率先推出了国内首款OIS马达手机——Z5S，但是当时尚未引起大众的注意，而iPhone65.5寸版本搭载OIS马达就真正引爆了手机摄像头的OIS热潮。OIS马达的前景一片似乎光明，但是同样地，OIS马达的发展也遇到了一些问题，价格高、资源紧缺、生产难度大、技术欠缺等一系列问题，使得OIS暂时还只在少数高端机上应用。

有行业内专业人士预测，闭环式马达可能只是开马达和OIS马达之间的一个过渡品，但是，就目前来看，闭环式马达依然有一部分的支持者，所以现在马达市场上基本形成开马达一马当先、闭环式与OIS势热市不热的现状。

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4.结构分类市场分布平衡，弹片式暂领先

VCM马达从结构上分类，可分为弹片式结构、滚珠式结构和摩擦式结构。据旭日移动终端研究所的数据显示（见图2），目前三种结构的VCM马达在市场分布上大体呈现平衡现状，弹片式以40%的市场份额暂时领先，滚珠式以35%的市占比紧跟其后，摩擦式虽落后前两者，但是也有25%的份额，所以，在结构分类上，VCM马达市场分布较平衡。

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（二）发展趋势

1.全球VCM市场增速渐稳，国产市场日趋火热

有数据显示，自2013年全球智能手机出货量突破10亿大关后，其数量依然是不断增长，预计2015年将超过15亿。但是从图3中我们可以看到，智能手机大爆发后，全球范围内智能手机的出货增长比是在逐年减缓，全球的智能手机呈现平稳增长的态势。尽管渐趋平稳，但仍保持着两位数的增长速度，所以，未来几年内，全球智能手机的市场依然是上升的。

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纵观全球，智能手机市场增长逐渐平稳，但中国智能手机市场却春天依旧。据数据显示，2015年中国智能手机出货量占据全球出货量40%的份额。从图4中我们可以看到，2016年中国智能手机出货量全球占比将达50%，2015年至2016年将是中国智能手机出货量爆发期。

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VCM马达是智能手机的重要零部件之一，智能手机市场的发展趋势也预示着VCM马达的发展态势。中国将成为全球一半智能手机的出货地，这意味着不仅仅是智能手机，而是整个手机产业链的发展。VCM作为智能手机产业链中重要的一环，必将随着中国智能手机的发展而发展，未来中国VCM马达市场也将日趋火热。据研究数据表明（见图5），中国2016年的VCM马达市场将达60亿元人民币，较之2015年增长一倍，这可说明未来中国VCM马达市场的火热程度。

2014年12月中国移动广州大会上，2015年中国移动TD定制终端产品白皮书，明确规定：“后置摄像头物理像素不低于500万，同时支持2*50px的二维码扫描。”这一白皮书的出台，其实也是一个预测，运营商对手机摄像头的像素有明确的底线要求并且要求具备变焦功能，这就表明，未来的智能手机对摄像头的要求会越来越高，而且，变焦镜头已然成了标配中的标配，所以也可预见，未来的手机市场上还需要大批量的VCM马达，国内VCM市场将十分火爆。

2.国产马达将主导中国市场

日韩企业统领全球VCM市场多时，产能渐趋疲惫，如老将般心有余而力不足；中国本土厂商有着全球最大的智能手机生产最为后盾，而且中国本土厂商大多是最近两年才崛起的新兵，正在经历从新兵蜕变成大将的过程，对VCM市场的满腔热清还无处释放，都胸怀壮志，等着大展拳脚，加上中国本土强大市场，国产VCM马达将逐渐夺回日韩企业占领的江山，成为中国VCM市场的主导，并还有进军海外市场的态势。

3.OIS或成标配，闭环或被淹没

另外，随着消费者、运营商等对摄像头的要求越来越高，VCM马达若还是止于现状，必定不能满足市场的需求。闭环式马达和OIS马达是现有的比普通开马达优越的产品，但是目前来看，闭环式马达的发展已现瓶颈，而市场对OIS热度居高不减，所以，在未来的马达市场上，开马达依然是主流，但OIS马达会逐渐迎头赶上，届时，OIS也将从高配成为标配，而闭环式马达需要突破其瓶颈，不然则会淹没在OIS铺天盖地而来的大潮中。（来自摄像头观察）

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